Conseiller en Gestion de Patrimoine


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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio

Contenu de la formation

INTRODUCTION

  • A- L’environnement juridique et fiscal
  • 1 – les principes fondamentaux du droit du patrimoine
  • 2 – le patrimoine et la fiscalité
  • B- Les modes de détention
  • 1 – les régimes matrimoniaux
  • 2 – la société civile
  • 3 – l’assurance-vie
  • C- Les actifs détenus
  • 1 – le patrimoine mobilier
  • 2 – le patrimoine immobilier
  • 3 – le patrimoine social – y compris présentation produits
2ème PARTIE : LA PROTECTION DU PATRIMOINE
  • 1 – Les assurances
  • 2 – Les techniques d’anticipation et de gestion du patrimoine de la personne vulnérable
  • 3 – La protection du patrimoine et les risques du patrimoine professionnel
3ème PARTIE : LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
  • 1 – La succession non-préparée
  • 2 – La transmission anticipée

Durée et rythme de la formation

100 h

Résultats attendus

A l’issue de cette formation, vous serez capable

  • de connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
  • de maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
  • De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise

Prix de la formation

Prix de la formation 5 500,00 €

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